La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones (opa) de Grupo Catalana Occidente, formulada por Inocsa, en manos de la familia Serra, fundadora de la aseguradora.
La oferta se dirige al 100% del capital social de Catalana Occidente compuesto por 120 millones de acciones. De ellas, 74,4 millones, que representan el 62,03% de su capital, son propiedad de la familia Serra a través de Inocsa, y que se encuentran inmovilizadas.
Así, la oferta se extiende, de modo efectivo, a la adquisición de las cerca de 45,6 millones de acciones restantes, que representan el 37,97% del capital social de Catalana Occidente.
El precio ofrecido es 49,75 euros por acción, lo que de completarse la compra total elevaría la operación por encima de los 2.200 millones de euros. Al mediodía de hoy, las acciones de la aseguradora cotizan a 49,40 euros, tras una subida de un 1,4% en la última semana.
Alternativamente, la familia propietaria del Grupo ofrece un canje de 1 nueva acción de clase B de Inocsa por 43,9446 acciones de Catalana Occidente (limitado a 8.000.000 de acciones de Catalana Occidente, representativas del 6,67% de su capital).
La efectividad de la oferta está sujeta a la aceptación de un mínimo de 14,6 millones de acciones, representativas del 12,24% del capital. Si se cumple esta condición, Inocsa promoverá la exclusión de negociación de las acciones de Catalana Occidente. En garantía de la operación se ha presentado un aval por importe de 2.277 millones de euros de euros otorgado por Caixabank.
El grupo Catalana Occidente, fundado en la década de los setenta del siglo XIX, está presente en más de 50 países, cuenta con más de 1.400 oficinas, 8.500 empleados y más de 17.000 mediadores.
El año pasado alcanzó un volumen de negocio de cercano a los 6.000 millones de euros y unos beneficios próximos a los 690 millones.