El grupo de origen portugués Bondalti ya tiene a su disposición todas las autorizaciones para continuar con su oferta pública de adquisición (opa) sobre el 100% de las acciones de Ercros, formulada a través de Bondalti Ibérica, sociedad con sede en Barcelona.
A través de Ercros, Bondalti informa hoy en la Comisión Nacional del Mercado de Valores que el ministerio de Economía no ha considerado necesario someter la autorización al Consejo de Ministros, por lo que se ratifica la autorización de la CNMV a la operación, lo que se produjo el pasado 30 de octubre.
El siguiente trámite es la aprobación por parte del organismo regulador de la Bolsa del folleto y la documentación correspondiente. Una vez aprobado por el supervisor, se publicará el anuncio de la oferta y, posteriormente, se iniciará el periodo de aceptación.
Todo el proceso se inició en marzo de 2024.
La oferta realizada por el grupo químico, que tiene en Torrelavega (Cantabria) su principal centro de producción en España, es de 3,505 euros en efectivo por cada acción de Ercros, lo que supone una prima del 39,3% sobre el precio medio ponderado por volumen del último mes (2,52 euros). Este precio resulta del ajuste del precio original de 3,6 euros a la distribución de dividendos realizada por Ercros, lo que suponía una prima del 40,6% (incluyendo dividendos distribuidos) sobre el precio de cotización al cierre del mercado en el día anterior al anuncio de la OPA (2,56 euros el 5 de marzo de 2024). En consecuencia, el importe máximo a desembolsar por Bondalti ascendería a 320,4 millones de euros.
Desde el grupo señalan que el sector químico europeo requiere de importantes inversiones y la creación de grupos industriales de mayor escala, que puedan actuar de forma integrada y enfrentarse a los grandes retos que están transformando los sistemas de producción y distribución: un aumento de la competencia internacional, la transición energética, la transformación digital y el marco regulatorio.
El objetivo de Bondalti, una vez se culmine la operación, es promover la exclusión de negociación de las acciones de Ercros de la Bolsa de Valores. La oferta está condicionada a lograr una aceptación superior del 75% del capital, que permitirá hacer una integración efectiva, creando un grupo industrial europeo con escala suficiente.
Una vez completada la transacción, Bondalti mantendrá la sede de la compañía en Barcelona, así como el empleo y la presencia en las comunidades en las que Ercros opera.