Fábrica de Ercros en Aranjuez
La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha autorizado la opa de Bondalti Iberica sobre Ercros. La oferta se dirige al 100% del capital social de la compañía española compuesto por 91.436.199 acciones. El precio ofrecido es 3,505 euros por acción y se abonará en efectivo (el valor total supera ligeramente los 320 millones de euros). El precio de la acción a media mañana de hoy es de 3,45 euros.
Esta contraprestación, informa el organismo regulador, ha sido fijada libremente al tratarse de una oferta voluntaria y no ha sido sometida a consideración como precio equitativo. La efectividad de la oferta está sujeta a la aceptación de un número de acciones que representen más de la mitad de los derechos de voto de Ercros.
La condición se cumpliría si aceptan al menos 45.718.100 acciones, considerando que Ercros no tiene autocartera.
Como garantía de la operación se han presentado dos avales de Banco Santander (algo más de 269 millones de euros) y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (60 millones). El plazo de aceptación será de 30 días naturales a partir del día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta, y finalizará también en día hábil bursátil.
Bondalti Iberica es la filial española del grupo portugués José de Mello. En España cuenta con fábricas en Torrelavega (Cantabria) y Alfaro (La Rioja), además de un centro logístico en Vigo. Además, dispone de oficinas en Madrid, Barcelona, Logroño y Pontevedra.
Su principal actividad es la química industrial para la producción de cloro, sosa cáustica, ácido clorhídrico, e hipoclorito de sodio, y anilina, entre otros productos. También, a través de su marca Bondalti Water ofrece productos para el tratamiento de aguas y eesarrolla proyectos de hidrógeno y litio verdes.
En cuanto a Ercros, que fue la propietaria de la fábrica ‘Potasas y Derivados’ en Cartagena hasta que puso fin a su producción en 2001, mantiene diez fábricas en activo en las que elaboran productos químicos y farmacéuticos.
Ercros surgió 1989 de la fusión de dos gigantes industriales españoles, Sociedad Anónima Cros y Unión Explosivos Río Tinto. Tiene una plantilla superior a los 1.200 trabajadores y en 2024 tuvo unas ventas por valor de 643 millones de euros, tras sufrir una caída del 9% y unas pérdidas de doce millones.